6 – Pläne

Pläne bezeichnen eine Art von Paket, das ein Partner einem Unternehmen als Grundlage für die Abrechnung und Zahlung zur Verfügung stellt. Sie können direkt auf die Seite „Pläne“ zugreifen, indem Sie auf das Menü „Pläne“ (auf der linken Seite) klicken.  

Hier finden Sie alle Komponenten der Seite „Pläne“:  

1. Menü „Pläne“.
   1. Sie werden zur Seite „Pläne“ weitergeleitet.
2. Partner-Filter
3. Neuer Plan
   1. Mit dieser Schaltfläche können Sie einen neuen Plan erstellen
4. Plan suchen
   1. Mit dieser Funktion können Sie anhand des Namens oder der ID eines Plans nach einem bestimmten Plan suchen. Sie müssen sich nicht den vollständigen Text merken. Das System kann ein Ergebnis anzeigen, auch wenn Sie nur einen Teil des Textes eingeben.
5. Filter für den Plantyp
   1. Es basiert auf dem Plantyp.
   2. Es stehen vier Optionen zur Verfügung:
      1. Alle
      2. Persönlich
      3. Backup
      4. Archiver
6. Filter für den Status des Plans
   1. Es basiert auf dem Plantyp.
   2. Es gibt vier Möglichkeiten:
      1. Alle
      2. Anzeigen
      3. Ausgeblendet
7. Plan-ID
   1. Das System lässt Pläne mit demselben Namen und Typ zu, diese haben jedoch unterschiedliche IDs
8. Ellipsen-Schaltfläche
   1. Wenn Sie auf die Ellipsen-Schaltfläche klicken, gibt es drei Unterschaltflächen, und zwar
      
      
      1. Plan bearbeiten: Sie werden zur Seite „Plan bearbeiten“ weitergeleitet. Das System ermöglicht Ihnen nur die Bearbeitung des Plannamens und des Verkaufspreises.
      2. Organisation anzeigen: Das System zeigt ein Popup mit der Anzahl der Organisationen an, die diesen Plan nutzen.
      3. Plan Ausblenden/Anzeigen
9. Seitennummerierung
   1. Die Schaltflächen „Zurück“ und „Weiter“ helfen Benutzern, zu einer anderen Seite zu wechseln. Standardmäßig enthält eine Seite maximal 20 Pläne.

Neuen Plan erstellen

Die Plandaten werden zwischen den Regionen USW1 und USW2 synchronisiert. Wenn Sie also einen Plan in USW1 erstellen, wird er auch in USW2 und NPP erstellt.  

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen neuen Plan zu erstellen:

1. Gehen Sie zur Seite „Pläne“.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche + Neuer Plan
3. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Speichern“.
   
   
   1. Name des Plans
   2. Produkttyp
      1. Persönlich
      2. Backup
      3. Archiver
      4. Quickbooks
4. Währung
5. Periodizität
   1. Monatlich oder Jährlich
6. Plan zuweisen für
7. Das System zeigt zwei Arten von Warnungen an
   
   
   1. Die Erfolgsmeldung zeigt abgeschlossene Vorgänge an.
   2. Fehlerwarnungen können durch ein leeres Feld, die Verwendung derselben E-Mail-Adresse oder desselben Firmennamens usw. verursacht werden 

Plan bearbeiten

Sie dürfen nur den Namen des Plans und den Verkaufspreis bearbeiten. Das System deaktiviert die Felder Plan-ID, Produkttyp und Periodizität während der Bearbeitung (grau markiert), um die Sicherheit zu gewährleisten.

Plan ausblenden

Sie können die Funktion zum Ausblenden von Plänen verwenden, um zu vermeiden, dass beim Anlegen von Partnern und Organisationen ein Plan zugewiesen wird. Um den Plan auszublenden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie zur Seite „Pläne“.
2. Wählen Sie einen aktiven Plan aus, klicken Sie auf die Ellipsen-Schaltfläche und dann auf die Schaltfläche Plan Ausblenden.

Das System zeigt ein Bestätigungs-Popup an. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Ja, Fortfahren“.