Verbinden mit HaloPSA

Thema

Dieser Artikel erklärt, wie man HaloPSA mit NinjaOne SaaS Backup verbindet.

Umgebung

• NinjaOne SaaS Backup:
• HaloPSA

Beschreibung

HaloPSA ist eine All-in-One-Software für die Automatisierung professioneller Dienstleistungen (PSA). Sie vereint Service Desks, Projektmanagement, CRM, Rechnungsstellung und Asset Management in einer einzigen Plattform. NinjaOne SaaS Backup lässt sich nahtlos in Halo PSA integrieren und bietet so noch mehr Flexibilität. Lesen Sie die folgenden Abschnitte für Informationen über die NinjaOne SaaS Backup Integration für HaloPSA:

1. Vollständige Partnereinrichtung in HaloPSA
2. Verbinden Sie sich mit HaloPSA über das NinjaOne SaaS Backup Partner Portal
3. Erstellen Sie eine neue Organisation, die mit HaloPSA synchronisiert ist
4. Vorhandene Organisation mit HaloPSA bearbeiten
5. HaloPSA-Integration widerrufen

Vollständige Partnereinrichtung in HaloPSA

Rollen Erstellung in HaloPSA

Um eine neue Rolle in HaloPSA zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie HaloPSA URL. Beachten Sie, dass dies von Partner zu Partner unterschiedlich ist. Für NinjaOne SaaS Backup lautet die URL: https://dropsuite.halopsa.com/
2. Melden Sie sich mit Ihren gültigen Anmeldedaten an.
3. Navigieren Sie zu Konfiguration → Teams & Agenten → Rollen. Um eine neue Rolle zu erstellen, wählen Sie Neu.
4. Füllen Sie die einzelnen Abschnitte zu den Rolleninformationen wie unten beschrieben aus.

Informationen zur Rolle

Navigieren Sie zur Registerkarte Details und füllen Sie den Abschnitt wie folgt aus:

• Rollenname: NinjaOne SaaS Backup API Rolle
• Wählen Sie Speichern und dann Bearbeiten.

Navigieren Sie zur Registerkarte " Berechtigungen " und füllen Sie die einzelnen Abschnitte wie folgt aus:

• Funktionszugriff:
  • Zugriffslevel für Tickets: Wählen Sie Lesen und Ändern.
  • Kunden-Zugriffslevel: Wählen Sie Nur Lesen.
  • Zugriffslevel für Lieferanten: Wählen Sie Lesen und Ändern.
  • Zugriffslevel für Softwarelizenzen: Wählen Sie Lesen und Ändern.
• Ticketberechtigungen:
  • Kann neue Tickets hinzufügen: Wählen Sie Ja.
  • Können Tickets bearbeiten, die ihnen nicht zugewiesen sind: Wählen Sie Ja.
• Ticket-Typ-Beschränkungen:
  • Erlauben Sie die Verwendung aller Tickettypen: Wählen Sie Ja.
• Beschränkungen für Kunden:
  • Erlauben Sie die Nutzung aller Kunden: Wählen Sie der Einfachheit halber Ja. Wenn Sie den Zugriff nur für bestimmte Kunden kontrollieren möchten, die mit der NinjaOne SaaS Backup Integration verwendet werden, wählen Sie Nein. Wählen Sie dann die entsprechenden Kunden in der Dropdown-Liste " Zugängliche Kunden" aus.
• Wählen Sie Speichern.

Erstellung eines Agenten in HaloPSA

Um einen neuen Agenten in HaloPSA zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Navigieren Sie zu Konfiguration → Teams & Agenten → Agenten.
2. Wählen Sie Neu, um einen neuen Agenten anzulegen.
3. Füllen Sie die folgenden Details für den Agenten aus:

Auf der Registerkarte Details:

• Abschnitt Kontodetails :
  • Benutzername: Geben Sie NinjaOne SaaS Backup API Agent ein.
  • Rollen: Wählen Sie die NinjaOne SaaS Backup API Rolle.
  • Wählen Sie Konto aktiv.
  • Wählen Sie Ist ein reiner API-Agent.
• Abschnitt Agentendetails:
  • Standard-Team: Wählen Sie Kein Standardteam.
  • Arbeitszeiten: Wählen Sie Standardarbeitszeiten.
• Abschnitt Genehmigungseinstellungen :
  • Clear Kann Rechnungen genehmigen.
• Wählen Sie Speichern.

Einrichtung der Anwendung in HaloPSA

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Anwendung in Halo PSA einzurichten:

1. Navigieren Sie in HalosPSA zu Konfiguration → Integrationen → HaloPSA API.
2. Wählen Sie Anwendungen anzeigen.
3. Wählen Sie Neu, um eine neue Anwendung zu erstellen.

4. Geben Sie einen aussagekräftigen Anwendungsnamen ein, und stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Aktiv aktiviert ist.

   

5. Setzen Sie die Authentifizierungsmethode auf Client-ID und Geheimnis (Dienste).

   

6. Kopieren Sie das Kundengeheimnis und speichern Sie es für spätere Zwecke.

7. Setzen Sie den Login-Typ auf Agent.

   

8. Wählen Sie den im vorherigen Schritt erstellten Agenten aus.

9. Wählen Sie auf der Registerkarte Berechtigungen den Berechtigungstyp alle: Standard.

   

10. Klicken Sie auf " Speichern" und kopieren Sie die Kunden-ID für spätere Zwecke.

Verbinden Sie sich mit HaloPSA über das NinjaOne SaaS Backup Partner Portal

Um sich mit HaloPSA über das NinjaOne SaaS Backup Partner Portal zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Loggen Sie sich in das NinjaOne SaaS Backup Partner Portal ein.
2. Navigieren Sie zum Menü Integrationen in der seitlichen Navigationsleiste. Das Integrationsmenü ist für alle Arten von Partnern verfügbar: Distributoren, direkte Wiederverkäufer und Sub-Reseller.
3. Wählen Sie Verbinden auf der HaloPSA-Karte.
4. Füllen Sie das Formular mit den richtigen Angaben aus:

• Website-URL: Die URL finden Sie unter Konfiguration → Integrationen → HaloPSO API → API-Details (entfernen Sie /API aus der URL des Ressourcenservers).
• Client-ID
• Client Secret

5. Wählen Sie Nächster Schritt.

5. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint ein Erfolgsbanner und NinjaOne SaaS Backup leitet Sie zum Konfigurationsformular für die Integration weiter. Wenn Sie zur Integrationsseite zurückkehren, wird neben HaloPSA ein Verbunden-Badge angezeigt.
6. Füllen Sie alle erforderlichen Felder im Integrationskonfigurationsformular aus, und wählen Sie dann Nächster Schritt. Sie können diesen Schritt überspringen und später zurückkehren, um die Konfiguration abzuschließen
   • Möchten Sie die Sitzplatzanzahl mit PSA synchronisieren?
   • Wählen Sie den Ticket-Typ für die Erstellung eines Service-Tickets.
   • Wählen Sie Ticket-SLA für die Erstellung von Service-Tickets.

   • Wählen Sie Ticketpriorität für die Erstellung von Service-Tickets.

     

7. Nach erfolgreicher Konfiguration der Integration wird der Abschluss durch ein Banner bestätigt. Sie können mit der Organisationszuordnung fortfahren.

   

   Wenn Sie Integrationskonfiguration zurücksetzen wählen, wird das Integrationskonfigurationsformular gelöscht, ohne dass Ihre HaloPSA-Verbindung beeinträchtigt wird.

Erstellen Sie eine neue Organisation, die mit HaloPSA synchronisiert ist

1. Folgen Sie dem Standardverfahren zum Anlegen einer neuen Organisation.

2. Nach dem Anlegen der Organisation werden in einem Dialog alle angeschlossenen Integrationen angezeigt. Wählen Sie im Abschnitt HaloPSA die Option Verwalten.

   

3. NinjaOne SaaS Backup leitet Sie auf die Seite Verbindung verwalten weiter. Wählen Sie Kunden- und Softwarelizenz und wählen Sie dann Verbinden. Die Verbindung wird nicht aktiviert, wenn eines der erforderlichen Felder leer ist.

   

4. Nach erfolgreicher Zuordnung erscheint ein grünes Häkchen, und die Schaltfläche Verknüpfung aufheben ist zugänglich.

Vorhandene Organisation mit HaloPSA bearbeiten

Sie können die Zuordnung entweder auf der Seite Organisation oder Integration bearbeiten:

Auf der Seite Organisationen:

1. Wählen Sie die Organisation aus, und wählen Sie dann im Dropdown-Menü Aktionen die Option Integration anzeigen.

   

2. Wählen Sie Verwalten im Abschnitt HaloPSA.

   

3. NinjaOne SaaS Backup leitet Sie auf die Seite Verbindung verwalten weiter; wählen Sie den Kunden und die Softwarelizenz aus und wählen Sie dann Verbinden.

Auf der Seite Integration:

1. Wählen Sie Verbindung verwalten in der Option HaloPSA.
2. NinjaOne SaaS Backup leitet Sie auf die Seite Verbindung verwalten weiter. Wählen Sie den Kunden und die Softwarelizenz aus, und wählen Sie dann Verbinden.

HaloPSA-Integration widerrufen

1. Melden Sie sich im NinjaOne SaaS Backup Partner Portal an.
2. Navigieren Sie zur Integrationsseite.
3. Wählen Sie Option und wählen Sie dann Verbindung widerrufen auf der HaloPSA-Karte.
4. NinjaOne SaaS Backup zeigt nach erfolgreichem Widerruf die gleiche Seite mit der aktiven Schaltfläche Verbinden an.