Verbinden mit ConnectWise

Thema

Dieser Artikel erklärt, wie man ConnectWise in NinjaOne SaaS Backup integriert.

Umgebung

• NinjaOne SaaS Backup:
• ConnectWise

Beschreibung

In diesem Artikel finden Sie die folgenden Anleitungen für die Verbindung mit ConnectWise:

• Vollständige Partnereinrichtung in ConnectWise
• Verbinden Sie sich mit ConnectWise auf dem NinjaOne SaaS Backup Partner Portal
• Erstellen Sie einen neuen Plan mit der ConnectWise-Integration
• Vorhandene Pläne bearbeiten, die mit der ConnectWise-Integration kartiert wurden
• Erstellen Sie eine neue Organisation, die mit ConnectWise synchronisiert ist
• Bearbeiten Sie eine bestehende Organisation und Karte mit ConnectWise
• Eine neue Sicherheitsrolle in ConnectWise einrichten
• ConnectWise-Integration widerrufen

Vollständige Partnereinrichtung in ConnectWise

1. Starten Sie ConnectWise URL.
    
2. Anmelden mit gültigen Anmeldeinformationen
    
3. Navigieren Sie zu System, gehen Sie dann zu Mitglieder und API-Mitglieder
   
    
4. Klicken Sie auf das Symbol Neu
   
    
5. Füllen Sie die erforderlichen Informationen aus.  Sie können eine benutzerdefinierte Rolle im Feld Rollen-ID verwenden.  Eine Anleitung zum Erstellen einer neuen Rolle finden Sie im Abschnitt "Einrichten einer neuen Sicherheitsrolle in Connectwise" am Ende dieses Artikels.
   
    
6. Klicken Sie auf Speichern
   
    
7. Navigieren Sie zur Registerkarte API-Schlüssel
    
8. Wählen Sie das Symbol Neu
    
9. Geben Sie die Beschreibung ein
   
    
10. Klicken Sie auf das Symbol Speichern
     
11. Speichern Sie sowohl den öffentlichen als auch den privaten Schlüssel für die spätere Verwendung während der Integration im Partnerportal von NinjaOne SaaS Backup

Verbinden Sie sich mit ConnectWise über das Partnerportal von NinjaOne SaaS Backup

1. Melden Sie sich beim Partnerportal an.
    
2. Navigieren Sie zum Menü Integration in der linken Navigationsleiste.
   Das Integrationsmenü ist für alle Arten von Partnern verfügbar: Distributoren, direkte Wiederverkäufer und Sub-Reseller.
   
    
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden auf der Connectwise-Karte.
   
    
4. Füllen Sie die Website-URL und die Unternehmenskennung mit gültigen Werten aus und verwenden Sie dann die von der ConnectWise-Plattform generierten öffentlichen und privaten Schlüssel.  Klicken Sie auf Nächster Schritt.
   • Website-URL: ConnectWise Manage cloud URL.  Bitte beachten Sie, dass diese URL das Präfix "api" haben sollte (z. B.: api-na-myconnectwise.net)
   • Kennung des Unternehmens: Kennung für das Unternehmen des MSP
   • Öffentlicher Schlüssel: Der öffentliche API-Schlüssel, der durch die obigen Schritte erzeugt wurde
   • Privater Schlüssel: Der private API-Schlüssel, der durch die obigen Schritte erzeugt wurde
      
5. Nach erfolgreicher Verbindung wird ein Erfolgsbanner angezeigt, und Sie werden zum Konfigurationsformular für die Integration weitergeleitet. Wählen Sie die entsprechenden Optionen aus und klicken Sie dann auf Nächster Schritt. 
   
   Es ist wichtig zu beachten, dass alle Felder obligatorisch sind. Stellen Sie also sicher, dass keine Felder leer bleiben
   Sie können diesen Schritt überspringen und später mit der Integrationskonfiguration fortfahren
   
    
6. Nach erfolgreicher Integrationskonfiguration wird ein Banner angezeigt, das den Abschluss der Integrationskonfiguration bestätigt. Sie können dann nach Bedarf mit der Zuordnung von Plänen und Organisationen fortfahren.
   
    
7. Wenn Sie auf die Schaltfläche Integrationskonfiguration zurücksetzen klicken, ist es wichtig zu wissen, dass diese Aktion nur das Formular für die Integrationskonfiguration löscht. Ihre ConnectWise-Verbindung wird von dieser Aktion nicht beeinträchtigt.

Erstellen Sie einen neuen Plan mit der ConnectWise-Integration

Dieser Schritt ist nur für Distributoren und direkte Wiederverkäufer gedacht, da Sub-Wiederverkäufer keinen Zugriff auf die Plan-Seite haben.

1. Klicken Sie auf die Verwalten-Schaltfläche, um den Plan zuzuordnen. Sie werden zur Integrationsseite für das Mapping weitergeleitet.
   
    
2. Wählen Sie die Kategorie, Unterkategorie, Produktart und den Katalog aus den verfügbaren Optionen aus und klicken Sie dann auf Verbinden. Bitte beachten Sie, dass die Schaltfläche Verbinden deaktiviert wird, wenn eine der erforderlichen Spalten leer bleibt.
   
   Nach erfolgreicher Zuordnung des Plans sehen Sie ein grünes Häkchen, das den Erfolg anzeigt, und die Schaltfläche Verknüpfung aufheben wird angezeigt.
    
3. Wenn Sie zur Planseite zurückkehren, klicken Sie auf die Schaltfläche Menü (drei vertikale Punkte) und wählen Sie Integration anzeigen. Sie sehen nun das Abzeichen "Synchronisiert", das anzeigt, dass der Plan mit der Integration synchronisiert ist.
   

Vorhandene Pläne bearbeiten, die mit der ConnectWise-Integration kartiert wurden

Bitte beachten Sie, dass dieser Schritt nur für Distributoren und direkte Wiederverkäufer gedacht ist, da Sub-Wiederverkäufer keinen Zugriff auf die Planseite haben.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Menü und wählen Sie dann Integration anzeigen.
   
    
2. Es erscheint ein Popup-Fenster. Klicken Sie auf Verwalten, um mit der Zuordnung des Plans zu ConnectWise fortzufahren.
   
    
3. Sie werden zur Integrationsseite weitergeleitet. Bitte fahren Sie mit der Auswahl von Kategorie, Unterkategorie, Produkttyp und Katalog fort, bis der Synchronisierungsprozess erfolgreich abgeschlossen ist.

Erstellen Sie eine neue Organisation, die über die ConnectWise-Integration verbunden ist

Es gibt keine Änderung im Prozess im Vergleich zum bestehenden Fluss für das Erstellen einer Organisation, wenn sie mit ConnectWise verbunden ist.

1. Wählen Sie den Plan, der mit der ConnectWise-Integration synchronisiert wird.
   
    
2. Nach erfolgreicher Erstellung der Organisation wird ein neues Popup für die Mapping-Anforderungen angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verwalten, um die Seite Integration aufzurufen.
   
    
3. Wählen Sie Unternehmen, Vertrag und Vertragszusatz aus den verfügbaren Optionen aus. Bitte beachten Sie, dass die Schaltfläche Verbinden deaktiviert wird, wenn eine der erforderlichen Spalten leer bleibt.
   
    
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden, um mit dem Mapping fortzufahren. Bitte beachten Sie, dass die Schaltfläche Verbinden deaktiviert wird, wenn eine der erforderlichen Spalten leer bleibt.
    
5. Nach erfolgreicher Organisationszuordnung wird ein grünes Häkchen angezeigt, und die Schaltfläche Trennen wird eingeblendet.

Bearbeiten Sie eine bestehende Organisation und Karte mit ConnectWise

Option 1 Verwendung der Integrationsseite:

1. Navigieren Sie zur Seite Integration.
    
2. Klicken Sie auf Option und wählen Sie Verbindung verwalten unter dem Abschnitt ConnectWise.
    
3. Suchen Sie die Organisation, die Sie bearbeiten möchten, im Abschnitt Organisationszuordnung.
    
4. Wählen Sie das entsprechende Unternehmen, den Vertrag und den Vertragszusatz aus.
   
    
5. Klicken Sie auf "Verbinden", um die Organisation mit ConnectWise zu verbinden.

Option 2 Verwendung der Organisationsseite:

1. Gehen Sie zur Organisationsseite. Klicken Sie auf die Schaltfläche Menü (drei vertikale Punkte) und wählen Sie Integration anzeigen.
    
2. Klicken Sie auf Verwalten, um fortzufahren.
    
3. Sie werden zur Integrationsseite weitergeleitet. Wählen Sie das Unternehmen, die Vereinbarung und den Vertragszusatz für die Organisation aus.
    
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden, um das Mapping abzuschließen.

Eine neue Sicherheitsrolle in Connectwise einrichten

1. Starten Sie ConnectWise URL.
   
   
2. Melden Sie sich mit gültigen Anmeldedaten an.
   
   
3. Navigieren Sie zu System und dann zu Sicherheitsrollen.
   
   
   
4. Klicken Sie auf Neues Element (+ Symbol).
   
   
5. Geben Sie die Rollen-ID ein und speichern Sie sie.
   
   
6. Geben Sie die erforderlichen Rollen und Berechtigungen wie folgt an und klicken Sie dann auf Speichern:

   • Unternehmen > Unternehmenswartung: Hinzufügen, Erkundigen

   • Unternehmen > Konfigurationen: Hinzufügen, Bearbeiten, Nachfragen

   • Finanzierung > Vereinbarungen: Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen, Nachfragen

   • Beschaffung > Produktkatalog: Hinzufügen, Bearbeiten, Nachfragen

   • Projekt > Projekttickets: Hinzufügen, Bearbeiten, Nachfragen

   • Projekt > Projekttickets - Abhängigkeiten: Hinzufügen, Bearbeiten, Nachfragen

   • Projekt > Projekttickets schließen: Hinzufügen, Bearbeiten, Nachfragen

   • Service Desk > Service-Tickets > Hinzufügen, Bearbeiten, Nachfragen

   • Service Desk > Service-Tickets - Finanzen > Hinzufügen, Bearbeiten, Nachfragen

   • Service Desk > Service-Tickets - Abhängigkeiten > Hinzufügen, Bearbeiten, Nachfragen

   • Service Desk > Service-Tickets schließen > Hinzufügen, Bearbeiten, Nachfragen

   • System > Tabelleneinrichtung > Hinzufügen, Bearbeiten, Abfragen

   • System > Benutzerdefinierter Menüeintrag > Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen, Abfragen
     

ConnectWise-Integration widerrufen

1. Melden Sie sich im NinjaOne SaaS Backup Partner Portal an.
2. Navigieren Sie zur Integrationsseite.
3. Wählen Sie Option und dann Verbindung widerrufen auf der ConnectWise-Karte.

4. Nach erfolgreichem Widerruf zeigt das System dieselbe Seite an, auf der die Schaltfläche Verbinden aktiv ist.

5.