Verbinden mit ConnectWise

William Shannon
William Shannon
  • Aktualisiert

*Übersetzt mit AI*

In diesem Artikel finden Sie die folgenden Anleitungen für die Verbindung mit ConnectWise:

  1. Vollständige Partnereinrichtung in ConnectWise
  2. Verbinden mit ConnectWise auf dem Dropsuite-Partnerportal
  3. Einen neuen Plan mit der ConnectWise-Integration erstellen
  4. Vorhandene Pläne bearbeiten, die mit der ConnectWise-Integration verknüpft sind
  5. Erstellen Sie eine neue Organisation, die mit ConnectWise synchronisiert ist
  6. Vorhandene Organisation bearbeiten und mit ConnectWise abbilden
  7. Einrichten einer neuen Sicherheitsrolle in ConnectWise
  8. Widerrufen der ConnectWise-Integration

Vollständige Partnereinrichtung in ConnectWise

  1. Starten Sie ConnectWise URL.

  2. Melden Sie sich mit gültigen Anmeldedaten an

  3. Navigieren Sie zu System und gehen Sie dann zu Mitglieder und API-Mitglieder


  4. Klicken Sie auf das Symbol Neu


  5. Füllen Sie die erforderlichen Informationen aus. Sie können eine benutzerdefinierte Rolle im Feld Rollen-ID verwenden. Eine Anleitung zur Erstellung einer neuen Rolle finden Sie in der Dokumentation Einrichten einer neuen Sicherheitsrolle in ConnectWise.


  6. Klicken Sie auf Speichern

  7. Navigieren Sie zur Registerkarte API-Schlüssel

  8. Wählen Sie das Symbol Neu

  9. Geben Sie die Beschreibung ein


  10. Klicken Sie auf das Symbol "Speichern

  11. Speichern Sie sowohl den öffentlichen als auch den privaten Schlüssel für die spätere Verwendung während der Integration im Partnerportal von Dropsuite

 

Verbinden mit ConnectWise auf dem Dropsuite-Partnerportal

  1. Melden Sie sich beim Partnerportal an.

  2. Navigieren Sie zum Menü Integration in der linken Navigationsleiste.
    Das Menü Integration ist für alle Arten von Partnern verfügbar: Distributoren, direkte Wiederverkäufer und Sub-Wiederverkäufer.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden auf der Connectwise-Karte.


  4. Geben Sie für die Site-URL und die Unternehmenskennung gültige Werte ein und verwenden Sie dann die von der ConnectWise-Plattform generierten öffentlichen und privaten Schlüssel. Klicken Sie auf Nächster Schritt.
    • Standort-URL: ConnectWise Manage cloud URL. Bitte beachten Sie, dass dieser URL das Präfix "api" vorangestellt sein sollte (z. B.: api-na-myconnectwise.net)
    • Unternehmens-Kennung: Kennung für das Unternehmen des MSP
    • Öffentlicher Schlüssel: Der öffentliche API-Schlüssel, der in den obigen Schritten generiert wurde
    • Privater Schlüssel: Der private API-Schlüssel, der in den obigen Schritten generiert wurde

  5. Nach erfolgreicher Verbindung wird ein Erfolgsbanner angezeigt, und Sie werden zum Ticket-Zuordnungsformular weitergeleitet. Wählen Sie die entsprechenden Optionen aus und klicken Sie dann auf Nächster Schritt. Bitte beachten Sie, dass alle Felder obligatorisch sind. Stellen Sie also sicher, dass keine Felder leer bleiben.
    Sie können diesen Schritt überspringen und später mit dem Ticket Mapping fortfahren.


  6. Nach erfolgreichem Ticket-Mapping wird ein Banner angezeigt, das den Abschluss der Einrichtung des Ticket-Mappings bestätigt. Sie können dann nach Bedarf mit der Zuordnung von Plänen und Organisationen fortfahren.


  7. Wenn Sie auf die Schaltfläche Alle Ticket-Zuordnungen aufheben klicken, ist es wichtig zu wissen, dass diese Aktion nur das Ticket-Zuordnungsformular zurücksetzen wird. Ihre ConnectWise-Verbindung wird durch diese Aktion nicht beeinträchtigt.

 

Einen neuen Plan mit der ConnectWise-Integration erstellen

Dieser Schritt ist nur für Distributoren und direkte Wiederverkäufer gedacht, da Sub-Wiederverkäufer keinen Zugriff auf die Planseite haben.

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verwalten, um den Plan zuzuordnen. Sie werden zur Integrationsseite für die Zuordnung weitergeleitet.


  2. Wählen Sie die Kategorie, Unterkategorie, Produktart und den Katalog aus den verfügbaren Optionen aus und klicken Sie dann auf Verbinden. Bitte beachten Sie, dass die Schaltfläche Verbinden deaktiviert wird, wenn eine der erforderlichen Spalten leer bleibt.

    Nach erfolgreicher Zuordnung des Plans sehen Sie ein grünes Häkchen, das den Erfolg anzeigt, und die Schaltfläche Verknüpfung aufheben wird angezeigt.

  3. Wenn Sie zur Planseite zurückkehren, klicken Sie auf die Schaltfläche Menü (drei vertikale Punkte) und wählen Sie Integration anzeigen. Sie sehen nun das Abzeichen Synchronisiert, das anzeigt, dass der Plan mit der Integration synchronisiert ist.

 

Vorhandene Pläne bearbeiten, die mit der ConnectWise-Integration verknüpft sind

Bitte beachten Sie, dass dieser Schritt nur für Distributoren und direkte Wiederverkäufer gedacht ist, da Sub-Reseller keinen Zugriff auf die Plan-Seite haben.

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Menü und wählen Sie dann Integration anzeigen.


  2. Ein Popup-Fenster wird angezeigt. Klicken Sie auf Verwalten, um mit der Zuordnung des Plans zu ConnectWise fortzufahren.


  3. Sie werden zur Integrationsseite weitergeleitet. Bitte fahren Sie mit der Auswahl von Kategorie, Unterkategorie, Produkttyp und Katalog fort, bis der Synchronisierungsprozess erfolgreich abgeschlossen ist.

 

Erstellen Sie eine neue Organisation, die mit ConnectWise synchronisiert ist

Der Prozess ändert sich nicht im Vergleich zum bestehenden Ablauf für die Erstellung einer Organisation, wenn diese mit ConnectWise verbunden ist.

  1. Wählen Sie den Plan, der mit der ConnectWise-Integration synchronisiert ist.


  2. Nach erfolgreicher Erstellung der Organisation wird ein neues Popup-Fenster für die Zuordnungsanforderungen angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verwalten, um zur Seite Integration zurückzukehren.


  3. Wählen Sie aus den verfügbaren Optionen Unternehmen, Vereinbarung und Vertragszusatz aus. Bitte beachten Sie, dass die Schaltfläche Verbinden deaktiviert wird, wenn eine der erforderlichen Spalten leer gelassen wird.


  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden, um mit dem Mapping fortzufahren. Bitte beachten Sie, dass die Schaltfläche Verbinden deaktiviert wird, wenn eine der erforderlichen Spalten leer bleibt.

  5. Nach erfolgreicher Zuordnung der Organisation erscheint ein grünes Häkchen, und die Schaltfläche Verknüpfung aufheben wird angezeigt.

 

Vorhandene Organisation bearbeiten und mit ConnectWise abbilden

Option 1: Verwendung der Integrationsseite:

  1. Navigieren Sie zur Integrationsseite.

  2. Klicken Sie auf Option und wählen Sie Verbindung verwalten unter dem Abschnitt ConnectWise.

  3. Suchen Sie die Organisation, die Sie bearbeiten möchten, im Abschnitt Organisationszuordnung.

  4. Wählen Sie das entsprechende Unternehmen, den Vertrag und den Vertragszusatz aus.


  5. Klicken Sie auf "Verbinden", um die Organisation mit ConnectWise zu verbinden.

Option 2: Verwenden Sie die Organisationsseite:

  1. Gehen Sie zur Organisationsseite. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Menü" (drei vertikale Punkte) und wählen Sie "Integration anzeigen".

  2. Klicken Sie auf Verwalten, um fortzufahren.

  3. Sie werden auf die Integrationsseite weitergeleitet. Wählen Sie das Unternehmen, den Vertrag und den Vertragszusatz für die Organisation aus.

  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden, um das Mapping abzuschließen.

 

Einrichten einer neuen Sicherheitsrolle in ConnectWise

  1. Starten Sie ConnectWise URL.

  2. Melden Sie sich mit gültigen Anmeldedaten an.

  3. Navigieren Sie zu System und dann zu Sicherheitsrollen.


  4. Klicken Sie auf Neues Element (+ Symbol).

  5. Geben Sie die Rollen-ID ein und speichern Sie sie.

  6. Geben Sie die erforderlichen Rollen und Berechtigungen wie folgt an und klicken Sie dann auf Speichern:
    • Unternehmen > Unternehmenswartung: Hinzufügen, Abfragen

    • Unternehmen > Konfigurationen: Hinzufügen, Bearbeiten, Abfragen

    • Finanzen > Vereinbarungen: Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen, Abfragen

    • Beschaffung > Produktkatalog: Hinzufügen, Bearbeiten, Abfragen

    • Projekt > Projekttickets: Hinzufügen, Bearbeiten, Abfragen

    • Projekt > Projekttickets - Abhängigkeiten: Hinzufügen, Bearbeiten, Abfragen

    • Projekt > Projekttickets schließen: Hinzufügen, Bearbeiten, Abfragen

    • Service Desk > Service-Tickets > Hinzufügen, Bearbeiten, Nachfragen

    • Service Desk > Service-Tickets - Finanzen > Hinzufügen, Bearbeiten, Anfordern

    • Service Desk > Service-Tickets - Abhängigkeiten > Hinzufügen, Bearbeiten, Abfragen

    • Service Desk > Service-Tickets schließen > Hinzufügen, bearbeiten, abfragen

    • System > Tabelleneinrichtung > Hinzufügen, Bearbeiten, Abfragen

    • System > Benutzerdefinierter Menüeintrag > Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen, Abfragen

 

Widerrufen der ConnectWise-Integration

  1. Melden Sie sich beim Dropsuite Partner Portal an.
  2. Navigieren Sie zur Seite Integration.
  3. Wählen Sie Option und dann Verbindung widerrufen auf der ConnectWise-Karte.
  4. Das System zeigt dieselbe Seite mit der aktiven Schaltfläche Verbinden an, nachdem der Widerruf erfolgreich war.

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